Gedik Yatırım'ın raporuna göre ABD borsaları, Fed'in bağımsızlığına ilişkin yenilenen endişeler ve ABD varlıklarına olan güvenin azalması ihtimalinin baskısı altında kaldı. Raporda şunlar aktarıldı:

"Bu haftanın başlarında Başkan Donald Trump, ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Guvernörü Lisa Cook'u görevden alacağını açıklamış, ancak Cook'un avukatı görevden alma kararını engellemek için yasal yollara başvuracağını belirtmişti. Cook'un olası görevden alınmasının, Trump'ın merkez bankası üzerindeki nüfuzunu artırmasıyla birlikte, faiz indirimlerinin daha erken yapılması olasılığını artırabilir. Piyasalar şu anda Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşürme olasılığını yüzde 87 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar, politika görünümüne dair ek ipuçları için Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan PCE fiyat endeksinin Cuma günü açıklanmasını bekliyor.

Avrupa borsalarında Stoxx 50 ve Stoxx 600, iki günlük düşüşün ardından Çarşamba günü yataya yakın seyretti. Yatırımcılar, Fransa’daki siyasi riskleri değerlendirirken Nvidia’nın bilançosunu bekledi. Fransa’da CAC 40, Başbakan Francois Bayrou’nun hükümeti üzerindeki endişeler sonrası Salı günü yaşanan sert düşüşün ardından hafif toparlandı. Nvidia raporu öncesinde ASM International, BE Semiconductor ve Infineon gibi çip üreticileri yükseldi. Almanya’da tüketici güveni ise istihdam ve enflasyon kaygıları nedeniyle üçüncü ay üst üste geriledi. Sektörler arasında madencilik ve tüketici hisseleri öne çıkarken, kimya hisseleri en zayıf performansı sergiledi.

Önemli şirket haberleri:

MongoDB (MDB), güçlü ikinci çeyrek sonuçları açıklamasının ve tüm yıl görünümünü yukarı revize etmesinin ardından yüzde 30 yükseldi. Şirket, üçüncü çeyrek için hisse başına kazancını (EPS) 0,76–0,79 dolar aralığında beklerken (konsensüs 0,73 dolar), gelir tahminini 587–592 milyon dolar aralığında açıkladı (beklenti 583,7 milyon dolar). 2026 mali yılı için EPS tahminini 2,94–3,12 dolardan 3,64–3,73 dolar aralığına, gelir beklentisini ise 2,25–2,29 milyar dolardan 2,34–2,36 milyar dolar aralığına yükseltti (beklenti 2,29 milyar dolar). (Olumlu)

Okta (OKTA) hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 6 yükseldi. Şirket ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından değer kazandı. Şirketin takip eden üçüncü çeyrek için EPS beklentisi 0,74–0,75 dolar (beklenti 0,75 dolar ile aynı), gelir beklentisi ise 728–730 milyon dolar (beklenti 723 milyon dolar) oldu. CEO Todd McKinnon, yeni ürünler, kamu sektörü ve Auth0 tarafında güçlü benimsemeyi vurguladı. Ayrıca Okta, bulut tabanlı kimlik ve yetkilendirme yönetim platformunu güçlendirmek amacıyla İsrailli girişim Axiom’u yaklaşık 100 milyon dolara satın aldığını duyurdu. (Olumlu)

Deutsche Bank (DB) hisseleri, Goldman Sachs’ın notunu “Al”dan “Nötr”e indirmesinin ardından geriledi. Analist Chris Hallam, Avrupa bankalarının yılbaşından bugüne yaklaşık yüzde 50’lik güçlü rallisine dikkat çekerken, büyüme ve faiz trendlerinin destekleyici kalmasına rağmen yukarı yönlü potansiyelin sınırlı göründüğünü belirtti. Yine de Goldman, Avrupa bankalarında ortalama yüzde 10 yukarı potansiyel öngörürken, seçili “al” notlu hisselerde yüzde 20’ye varan yükseliş beklentisini korudu. (Olumsuz)

nCino (NCNO) hisseleri, ikinci çeyrek beklentilerinin üzerinde sonuç açıklaması ve güçlü öngörü paylaşmasıyla yüzde 12 değer kazandı. Şirket, üçüncü çeyrek için gelirini 146–148 milyon dolar aralığında (beklenti 146,2 milyon dolar), abonelik gelirini 127,5–129,5 milyon dolar aralığında ve EPS’yi 0,20–0,21 dolar aralığında öngörüyor (beklenti 0,20 dolar). 2026 mali yılı için gelir tahmini 585–589 milyon dolar (beklenti 581,9 milyon dolar), abonelik gelir tahmini 513,5–517,5 milyon dolar, EPS tahmini 0,77–0,80 dolar (beklenti 0,71 dolar) ve ACV tahmini 564–567 milyon dolar olarak belirlendi. (Olumlu)

PVH (PVH) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının stratejik büyüme planında ivmenin sürdüğünü göstermesiyle değer kazandı. Tommy Hilfiger ve Calvin Klein markalarında sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 5 satış artışı kaydedildi. Şirket, tüm yıl gelir beklentisini “sabit ila düşük tek haneli büyüme”ye revize ederken (önceki beklenti “sabit ila hafif büyüme”), yüzde 8,5’lik faaliyet marjı hedefini yeni tarifelere rağmen korudu. (Olumlu)

Bugün bilanço açıklaması beklenen önemli şirketler: NVIDIA, CrowdStrike Holdings, Snowflake, HP, Veeva Systems."