Trive Yatırım’ın Günlük Bülteni, küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ettiğine dikkat çekti. BIST 100’de ise yukarı yönlü trendin korunduğu, ancak trend gücünün zayıf olduğu belirtildi.

BIST 100 Endeksi, son işlem gününü yüzde 0,3 yükselişle 14.172,26 puandan tamamladı. Endekste işlem hacmi 184,8 milyar TL olurken, haftalık yükseliş yüzde 2,9 seviyesine ulaştı.

Trive Yatırım analizinde BIST 100 için mevcut trendin “yukarı” yönde olduğu, ancak trend gücünün “+2 zayıf” seviyesinde bulunduğu ifade edildi. Endeksin 13.831,78 seviyesindeki trend değişim seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Teknik görünümde gün içindeki hareketlerde 14.250,55, 14.328,85 ve 14.407,70 seviyeleri direnç; 14.093,40, 14.014,55 ve 13.936,25 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

BIST 100’ün 5, 10, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde bulunması da kısa vadeli teknik görünümün pozitif olduğuna işaret ediyor. Endekste RSI 57,67, momentum 104,97 ve MACD 20,19 seviyesinde yukarı yönlü sinyal verirken, CCI 152,93 ile aşırı alım bölgesinde bulunuyor.

VİOP BIST 30 kontratı son işlem gününü 16.226 puandan tamamladı. Trive Yatırım, kontratta trendin yukarı yönlü olduğunu ancak trend gücünün yine +2 zayıf seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Vadeli kontratta 16.370, 16.514 ve 16.620 seviyeleri direnç; 16.120, 16.014 ve 15.870 seviyeleri destek olarak izleniyor. 15.771,50 seviyesi ise trend değişim seviyesi olarak dikkat çekiyor.

Rapora göre küresel piyasaların ana fiyatlama eksenini ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği oluşturuyor.

Hafta sonunda Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin ciddi biçimde zayıfladığı, cumartesi günü yalnızca beş geminin geçiş yaptığı ve pazar günü ise geçiş kaydedilmediği belirtildi. Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün 89,40 doları, WTI petrolün ise 82,83 doları gördüğü aktarıldı. Her iki petrol kontratı da haftayı yüzde 5’in üzerinde yükselişle tamamladı.

ABD tarafında ise temmuz ayındaki perakende satışlar ve daha ılımlı enflasyon verilerinin Fed’e yönelik şahin beklentileri azalttığı belirtildi. Eylül ayında faiz artışı ihtimalinin yaklaşık yüzde 50’den yüzde 30’un altına gerilediği, ABD 2 yıllık tahvil getirisinin de yüzde 4,15 seviyesine indiği ifade edildi.

Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış yüzde 1,1, çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 büyüdü. Verilerin beklentilerin altında kalmasına rağmen piyasanın Japonya Merkez Bankası’nın eylül ayında faiz artırabileceği beklentisini yaklaşık yüzde 80 seviyesinde fiyatladığı belirtildi.

Trive Yatırım verilerine göre Brent petrol 87,22 dolar seviyesinde bulunurken günlük yükseliş yüzde 1,6 oldu. Brent’in yılbaşından bu yana getirisi yüzde 43,3 seviyesine ulaştı.

Ons altın ise 4.376,3 dolar seviyesinde bulunuyor. Altında Fed beklentileri ve doların destekleyici görünümünü koruduğu belirtilirken, kısa vadede teknik düzeltme riskine dikkat çekildi.

Öne çıkan hisseler

BIST 100’de günlük bazda en fazla yükselen hisseler arasında KLRHO yüzde 9,99, PASEU yüzde 9,03, RALYH yüzde 6,80, EUPWR yüzde 5,71 ve CVKMD yüzde 5,60 ile öne çıktı.

En fazla gerileyen hisseler ise EFOR yüzde 9,99, AKSA yüzde 4,48, TRMET yüzde 3,95, CCOLA yüzde 3,24 ve OTKAR yüzde 2,81 oldu.

Para girişi görülen hisselerde TUPRS, SAHOL, BRSAN, TCELL ve TKFEN dikkat çekti. TUPRS aynı zamanda 12,39 milyar TL işlem hacmiyle öne çıkarken, ASELS 21,66 milyar TL hacimle BIST 100’de en yüksek işlem hacmine ulaşan hisse oldu.

Teknik göstergelerde ise TUPRS, 77,30 RSI ile aşırı alım bölgesinde bulunurken; MGROS 31,27 ve PGSUS 37,02 RSI seviyeleriyle zayıf görünüm sergileyen hisseler arasında yer aldı. AEFES ve MGROS gibi bazı hisselerde aşırı satım sinyalleri dikkat çekti.

Trive Yatırım’ın temettü takviminde KLSYN’in 17 Ağustos’ta ödeme yapacağı belirtilirken, önümüzdeki dönemde TURSG, SUWEN, TBORG, PLTUR, PETUN, TAVHL ve TUPRS gibi şirketlerin temettü ödemeleri bulunuyor.

Özellikle TBORG’un yüzde 6,93, PLTUR’un yüzde 5,89, PETUN’un yüzde 4,41 ve TUPRS’ın yüzde 4,73 temettü verimiyle öne çıktığı görüldü.

Genel görünüm: Trive Yatırım’ın değerlendirmesinde BIST 100’de ana trend pozitif kalırken, 14.250 seviyesi ilk kritik direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 14.329 ve 14.408 bölgeleri gündeme gelebilir.

Buna karşılık 14.093 ve 14.015 desteklerinin korunması yükseliş eğiliminin devamı açısından önem taşıyor.

Küresel tarafta ise petrol fiyatlarını ve risk iştahını etkileyebilecek ABD-İran gerilimi ile Hürmüz Boğazı gelişmeleri yakından izlenmeye devam edecek.