Marbaş Menkul Değerler tarafından yayımlanan değerlendirmede, yurt içinde haftanın son işlem gününde görülen yükselişin ardından yeni haftaya küresel piyasalardaki risk iştahı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle temkinli bir görünümle başlanmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasının ardından karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerileme ve iç talepteki zayıf seyrin öne çıkarıldığı ifade edildi. Bu görünümün önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine yönelik alanın korunduğuna işaret ettiği değerlendirildi. Buna karşın Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin petrol fiyatlarını 100 doların üzerinde tutmasının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ettiği, bunun da TCMB'nin faiz indirim sürecinde daha temkinli hareket etmesine neden olabileceği aktarıldı.

Yurt içinde gün boyunca küresel risk iştahı, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki seyrin takip edileceği, BIST 100'de son dönemde yaşanan yükselişin ardından olası kar realizasyonlarının da izleneceği belirtildi. TCMB'nin ılımlı mesajlarına rağmen yüksek enerji fiyatlarının dezenflasyon süreci ve faiz indirim beklentileri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.

ABD piyasalarında endekslerin üst üste dördüncü işlem gününü de düşüşle tamamladığı aktarıldı. Orta Doğu'daki çatışmaların yedinci ayına girmesiyle Brent petrolün 100 doların üzerine çıkarak 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmesi ve 10 yıllık ABD tahvil faizinin Ekim 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 4,95'in üzerine yükselmesi piyasalar üzerindeki temel baskı unsurları arasında gösterildi.

Ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin aylık yüzde 0,4 ile beklentilere paralel gerçekleştiği belirtilirken, günün ana gündem maddesi olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin Fed'in 16 Eylül'deki faiz kararı açısından belirleyici olacağı değerlendirildi. Piyasanın faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 71 seviyesinde fiyatladığı, enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz artırım beklentisinin güçlenebileceği bildirildi.

Asya-Pasifik piyasalarında haftaya satış baskısıyla başlandığı, yükselen petrol fiyatları, küresel tahvil faizleri ve bu hafta gerçekleştirilecek Fed ile Japonya Merkez Bankası (BOJ) toplantılarının risk iştahını sınırladığı aktarıldı. Japonya ve Güney Kore borsalarında düşüşlerin öne çıktığı, yapay zeka teknolojilerine yönelik artan güvenlik tartışmalarının teknoloji ve yarı iletken hisselerinde satışları hızlandırdığı belirtildi. SoftBank, Tokyo Electron, Samsung Electronics, SK Hynix ve TSMC hisseleri üzerindeki baskının dikkat çektiği ifade edildi.

Japon yeninin BOJ'un faiz artırım beklentileriyle güçlü seyrini koruduğu, para politikası kararlarının bölge piyasalarının ana gündem maddeleri arasında yer aldığı bildirildi. Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin petrol fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerini yeniden yukarı taşıdığı, özellikle Avustralya'da enerji maliyetleri aracılığıyla fiyat baskısı oluşturabileceği değerlendirildi. Çin tarafında ise BRICS kapsamında ticaret, finans ve yapay zeka iş birliğini artırmaya yönelik adımlar ile Pekin'deki Xiangshan Savunma Forumu'nda Tayvan ve Güney Çin Denizi eksenindeki jeopolitik risklerin takip edileceği aktarıldı.

Avrupa piyasalarında yükselen petrol fiyatlarının enerji kaynaklı enflasyon endişelerini artırması ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirmesi nedeniyle risk iştahının baskı altında kalabileceği belirtildi. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon beklentileri üzerindeki etkisiyle Avrupa tahvil piyasasında faizlerin yükseliş eğilimini sürdürmesinin özellikle büyüme ve teknoloji hisseleri açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

Almanya'da şirket iflaslarının yılın ilk yarısında son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının finansman ve maliyet baskısının reel sektör üzerindeki etkisinin sürdüğüne işaret ettiği aktarıldı. İngiltere'de ise hükümetin iş dünyasıyla büyümeyi desteklemeye yönelik görüşmelerinin ve ekonomik aktiviteyi destekleyecek politikaların Sterlin varlıkları açısından takip edileceği belirtildi.

Emtia tarafında Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların sürmesi ve Umman açıklarında iki geminin vurulmasıyla Brent petrolün 108 dolar seviyelerine yükseldiği bildirildi. Altının ise enflasyon endişelerinin desteğiyle 4 bin 400 dolar üzerindeki seyrini koruduğu aktarıldı.

Marbaş Menkul Değerler'in şirket haberleri değerlendirmesinde, TERA ve KTLEV'de yönetim kurulu yapısında değişiklikler gerçekleştirildiği belirtildi. Pusula Finans Holding'de Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifaları sonrasında Emre Tezmen'in yönetim kurulu üyesi olarak atanarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği aktarıldı. KTLEV'de de aynı isimlere ilişkin istifaların kabul edildiği ve Emre Tezmen'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği bildirildi.

ORZAX'ın Özbekistan'daki bağlı ortaklığı ORZAX JV LLC'nin 1 Eylül itibarıyla 30 kişilik saha satış ve pazarlama ekibiyle fiili operasyonlarına başladığı, aylık 100 bin kutu üretim kapasiteli mevcut bir gummy üretim tesisinin devralınmasına yönelik resmi görüşmelere başlandığı ifade edildi.

TRALT paylarının BIST Katılım Endeksleri kapsamına alınmasına yönelik uyum çalışmalarının başlatılmasına karar verildiği aktarıldı. HALKB tarafında ise bankanın talebi üzerine, halka arz izahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasından önce bankanın bildireceği tarihte Pay Piyasası'nda işlem gören HALKB payları ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) HALKB payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlemlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

BETAE'nin Ukrayna'da yerleşik iki farklı firma ile güç transformatörü tedarikine yönelik toplam 1 milyon 858 bin 400 dolar tutarında sözleşme imzaladığı bildirildi.