Gedik Yatırım'ın raporunda şu ifadelere yer verildi:

''Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda temkinli bir iyimserlik hâkim. Altın fiyatı ons başına 4.000 dolar civarında yatay seyrederken, ABD’de faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve ABD-Çin ticaret anlaşması sonrası güvenli liman talebinin azalması dikkat çekiyor. Fed geçen hafta 25 baz puanlık faiz indirimi yaparken, Başkan Jerome Powell bunun yılın son indirimi olabileceğini belirtti. Aralık ayı için faiz indirimi olasılığı yüzde 70 seviyesine geriledi. Öte yandan Trump ve Xi’nin zirvesinde gümrük vergilerinin hafifletilmesi ve ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi, ticaret ilişkilerinde yumuşama sinyali verdi. Çin’in altın satışlarındaki vergi avantajını kaldırması ise tüketici fiyatlarını artırarak talebi zayıflatabilir.

Dolar endeksi 99,8 seviyesinde üç ayın zirvesine yakın seyrini sürdürürken, yatırımcılar ticaret gelişmelerini ve açıklanacak önemli ekonomik verileri yakından izliyor. Beyaz Saray hafta sonu yaptığı açıklamada, Çin’in nadir elementlerdeki ek ihracat kısıtlamalarını askıya alacağını ve ABD yarı iletken şirketlerine yönelik soruşturmaları sonlandıracağını duyurdu. Karşılığında ABD’nin bazı tarifeleri durduracağı ve planlanan 100 yüzdelik vergi uygulamasını iptal edeceği belirtildi. Ancak devam eden ABD hükümet kapanması, istihdam raporu gibi kritik ekonomik verilerin açıklanmasını geciktiriyor. Bu hafta yatırımcılar, ADP istihdam verisi, ISM PMI’ları ve Michigan tüketici güven endeksi gibi özel sektör göstergelerinden yön bulacak.

ABD borsaları ise Kasım ayına pozitif başladı; Nasdaq art arda yedi ay yükselişini sürdürürken, Dow Jones ve S&P 500 de güçlü bilançolarla desteklendi. Bu hafta Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Uber ve McDonald’s gibi dev şirketlerin sonuçları piyasaların odağında olacak.

Avrupa hisse senedi piyasalarının haftaya yükselişle başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta endeksler rekor seviyelerden geri çekilmiş olsa da, bu hafta piyasa hissiyatının yeniden dengelendiği görülüyor. Son dönemdeki düşüş, karışık gelen şirket bilançoları ve devam eden ekonomik belirsizlikler nedeniyle yaşanmıştı. Haftanın ilk işlem gününde vadeli işlemler tarafında Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 endeksleri yaklaşık yüzde 0,2 oranında artışla işlem gördü. Euro alanı dışında bu hafta piyasaların odağında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı yer alacak. Bankanın politika faizini sabit tutması bekleniyor; ancak ekonomik büyümenin yavaşladığına ve enflasyonun gevşemeye başladığına dair sinyaller, ilerleyen dönemde faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor. Ülkede açıklanacak PMI verileri de ekonomik görünüm açısından yakından takip edilecek.

Avrupa genelinde ise gündemin merkezinde PMI verileri bulunuyor. Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa için nihai PMI rakamlarının yanı sıra, İtalya ve İspanya’ya ilişkin öncü tahminler açıklanacak. Almanya tarafında fabrika siparişleri, sanayi üretimi ve dış ticaret verileri öne çıkıyor; tahminler imalat faaliyetlerinde toparlanmaya işaret ediyor. Fransa’da dış ticaret ve sanayi üretimi verileri açıklanırken, İtalya perakende satış istatistiklerini yayımlayacak. İsviçre ve Türkiye’de ise enflasyon verileri haftanın önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Merkez bankaları cephesinde ise İsveç Riksbank, Polonya Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası’nın da faiz kararlarını açıklaması bekleniyor; ancak bu ülkelerde de mevcut politikaların korunacağı öngörülüyor.

Geçen hafta yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında Fed’in 25 baz puanlık indirimi ve ABD-Çin ticaret müzakerelerinden gelen pozitif haberler izlendi. Geçen hafta genelinde dolar endeksinde yükselişler kaydedilirken, kur tarafında ise hafif yükselişler takip edildi. Bugün gözler yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Beklentimiz ekim ayı enflasyonunun aylık yüzde 2,9 ve yıllık yüzde 33,3 oranında artış kaydetmesi yönünde. Hafta genelinde ise cuma günü TCMB yılın son Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. Raporda verilecek mesajlar piyasanın odağında olacak. ABD tarafında ise hükümet kapalı olmaya devam ediyor. Bu bağlamda ISM imalat PMI, JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdam değişimi öne çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 42,06 civarında bulunuyor.

Euro, Temmuz sonundan bu yana en zayıf seviyesi olan 1,15 doların altına gerilerken, yatırımcılar ECB yetkililerinin açıklamalarını ve para politikası sinyallerini değerlendirdi. ECB üyeleri, mevcut duruşun uygun olduğunu ancak risklerin artması halinde ayarlama yapılabileceğini belirtti. Bu arada Euro Bölgesi enflasyonu hedefe yaklaşırken, büyüme verileri beklentileri aştı ve ABD doları, Fed’den ek faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla güçlendi. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,1512 – 1,1489 – 1,1456 Dirençler: 1,1568 – 1,1600 – 1,1624

İngiliz sterlini 1,32 doların altına gerileyerek nisan ayından bu yana en zayıf seviyesini gördü; bu düşüşte Fed’in faiz indirimi sonrası doların güçlenmesi ve BoE’den olası faiz indirimlerine dair beklentiler etkili oldu. Yatırımcılar, kasım bütçesinin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğinden endişe ederken, Başbakan Keir Starmer olası vergi artışlarını reddetmedi. Ayrıca, İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin verimlilik tahminini düşürmesi ve gıda enflasyonundaki yumuşama, para politikasında gevşeme beklentilerini güçlendirdi. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3105 – 1,3067 – 1,3038 Dirençler: 1,3173 – 1,3202 – 1,3241

Altın fiyatı ons başına 4.000 dolar civarında yatay seyrederken, Fed’in olası yeni faiz indirimlerine dair beklentilerin azalması ve ABD-Çin ticaret anlaşması sonrası güvenli liman talebinin zayıflaması fiyatları baskıladı. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen haftaki indirimin bu yılın son hamlesi olabileceğini belirtirken, Aralık’ta yeni bir indirim olasılığı yüzde 70’e geriledi. Öte yandan, Çin’in altın satışlarındaki vergi teşvikini kaldırması, fiyatları artırarak dünyanın en büyük altın piyasalarından birinde talebi zayıflatabilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 3968 – 3933 – 3894 Dirençler: 4042 – 4081 – 4116

Gümüş fiyatı haftaya ons başına 48,8 dolar civarında dengeli bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, Fed’in geçen haftaki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından Aralık ayında yeni bir adım atıp atmayacağına dair belirsizliği ve ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasının etkilerini değerlendiriyor. Ticaret ilişkilerindeki iyileşme güvenli liman talebini azaltırken, geçen ay Londra piyasasında yaşanan kısa pozisyon sıkışması ve likidite daralması sonrası gümüş fiyatları kâr satışlarıyla rekor seviyelerden geri çekilmişti. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 48,22 – 47,79 – 47,23 Dirençler: 49,21 – 49,77 – 50,20

Brent petrol fiyatları haftaya varil başına 65,1 dolar seviyesinde başlayarak art arda dördüncü yükselişini kaydetti. OPEC+, Aralık ayında üretimi 137 bin varil artırdıktan sonra gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışlarını durdurma kararı aldı ve bu adım arz fazlası endişelerini hafifletti. Fiyatları destekleyen bir diğer unsur ise ABD’nin Rus enerji şirketleri Rosneft ve Lukoil’e yönelik yeni yaptırımları ile Ukrayna’nın Tuapse limanındaki petrol terminaline düzenlediği drone saldırısı sonrası arz risklerinin artması oldu. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 63,92 – 63,20 – 62,59 Dirençler: 65,24 – 65,85 – 66,57

WTI ham petrol fiyatları haftaya varil başına 61,3 dolar seviyesinde başlayarak art arda dördüncü yükselişini kaydetti. OPEC+, Aralık ayında üretimi 137 bin varil artırdıktan sonra gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışlarını durdurma kararı aldı ve bu durum arz fazlası endişelerini hafifletti. Ayrıca ABD’nin Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırımları ile Ukrayna’nın Tuapse limanındaki petrol terminaline düzenlediği drone saldırısı, Rusya kaynaklı arz risklerini artırarak fiyatlara destek sağladı. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 60,09 – 59,34 – 58,71 Dirençler: 61,47 – 62,10 – 62,85

ABD borsaları haftaya yükselişle başlarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi art arda yedi aylık kazanç serisini sürdürdü. Ekim ayında Nasdaq yüzde 4,7 yükselerek Dow Jones ve S&P 500’ü geride bıraktı; bu yükselişte yapay zekâ hisselerindeki ivme, ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalması ve Fed’in faiz indirimi etkili oldu. Yatırımcılar bu hafta Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Uber ve McDonald’s gibi dev şirketlerin bilançolarını beklerken, hükümetin kapanması nedeniyle bazı önemli ekonomik verilerde gecikmeler yaşanıyor. Gün içi teknik seviyeler olarak; Destekler: 25.685 – 25.525 – 25.302 Dirençler: 26.069 – 26.292 – 26.452

ABD borsaları haftaya pozitif başlarken, Dow Jones Endeksi ekim ayında yüzde 2,51 yükselerek istikrarlı bir performans sergiledi. Bu artışta güçlü bilanço sezonu, Fed’in faiz indirimi ve ABD-Çin ticaret geriliminin azalması etkili oldu. Yatırımcılar şimdi Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Uber ve McDonald’s gibi büyük şirketlerin sonuçlarını beklerken, hükümetin kapanması bazı önemli ekonomik verilerin açıklanmasını geciktiriyor. Gün içi teknik seviyeler olarak; Destekler: 47.354 – 47.155 – 46.980 Dirençler: 47.728 – 47.903 – 48.102''